表（biǎo）2 有機矽產品（pǐn）主要產業鏈現狀

　　3.2.2 全（quán）球平均（jun1）開工率逐年攀升

　　有機矽良好的物化性能為其帶來了（le）新能源、電子等新（xīn）型需（xū）求，2010年以來，全球需求維（wéi）持較好增長，開工（gōng）率呈穩步攀升態勢，2010—2011、2012—2014、2015—2017三個階段（duàn）開工率（lǜ）各為78%、80%、82%。我國有機矽單體產能占全球總產能的52%。有機矽單體國內外產能占比（bǐ）如圖（tú）4所示。

　　4 有機矽單體（tǐ）國內外產能占比示意

　　3.2.3 國外（wài）有機矽單體產能（néng）近幾年維（wéi）持穩定狀態

　　2005年，國外有機（jī）矽單體總產能98萬t/a，到2017年國外有機矽總產能為130萬t/a（折矽氧烷），2008年以後國外的產能擴張放緩，部分小的產能退出。

　　3.2.4 國內供需情況

　　國內隨著江蘇弘博長（zhǎng）期停產而退出，有機矽單體僅剩新（xīn）安股份、中國藍星、合盛矽業等（děng）12家（jiā）生產企業，道康寧和瓦克在中國張家港合（hé）資企（qǐ）業具有40萬t/a的有（yǒu）機矽單體生產能力，詳見表3。

表3 我國有機矽單體產能情況    萬t/a

　　其中，浙江新安與湖北興發從草甘膦到有機矽產業鏈，實現了氯元素在產業鏈中循環利（lì）用，在降低（dī）產品成本的同時也減少（shǎo）了環境汙染。草甘膦與有機矽產業鏈的結合如圖（tú）5所示。

　　圖5 草甘膦與有機矽產業鏈的結合示意

　　我國有機矽單體產量、消費量整體逐年攀升，自給率（lǜ）不斷提高。1985—2017年（nián），我（wǒ）國有（yǒu）機矽（guī）單體產量年均增長（zhǎng）21.6%。消費量年均增長（zhǎng）17.8%。如圖6所示。

　　圖6 1985—2017年我國有機（jī）矽單體產量示意

　　國內需求同樣呈現高速增長態勢，2010—2017年國內有機矽單體年（nián）均（jun1）消費增速達8%，2017年表（biǎo）觀消（xiāo）費量（liàng）達95.7萬t，如圖7所示。

　　圖7 2010—2017年國內有機矽單體表觀消費量示意

　　2015—2017年行業（yè）產（chǎn）能增（zēng）量很少，未來幾年將迎來擴產高峰。新進入者門檻提（tí）高，難度增加，有機矽生（shēng）產的技術、環保、安全管理的難度（dù）較大，國外生產企業暫時沒有有機矽單體和中（zhōng）間體（tǐ）的擴產計劃，未來（lái）全球有機矽的產能擴張將（jiāng）主要來自於國內生（shēng）產（chǎn）企業，

　　　　2018年我（wǒ）國（guó）至少有100萬t有機矽新增產能，新一輪擴（kuò）產潮已經到來。如果以下擴產實（shí）現一半，2019年市場就會重新過（guò）剩，如（rú）果全（quán）部實現，市場需要大約五年才（cái）能消化這些新增產能。有機矽單體擴產計劃統計如（rú）圖10所示。

　　圖（tú）9 有機矽單體擴產計劃統計示意

　　受行業集中度（dù）提（tí）高、原料價格上（shàng）漲、環保督查趨嚴的多重（chóng）影響，2016年9月有機矽（guī）產（chǎn）業鏈迎來景氣反轉並延續到2017年和2018年，有機矽中間體價格一路飆升，目前有機矽（guī）DMC從2016年的1.3萬元/t，上（shàng）漲到了2018年8月的3.5萬元/t，累（lèi）計漲幅170%。2015—2018年（上半年）有（yǒu）機矽中間體價格變化情況如圖10所示。

　　4 有機矽產業鏈發（fā）展趨勢分析

　　4.1 產業曆（lì）程

　　從我國有機矽膠產品行業（yè）發展曆程可見，我國在世界有機矽產業中的地位在過去是資源大國和市場大（dà）國，現在已發展為產業大國，未來的（de）發展（zhǎn）趨勢是向產業強國（guó）邁進，演變過程的階段化特征詳見表4。

　　表4 我國有（yǒu）機矽產業發展演變過程的階段化特征

　　4.2 產（chǎn）業政策要求

　　（1）《產業結構調整指導目錄（2013年修改版（bǎn））》

　　鼓勵類：“苯基氯矽烷、乙烯基氯矽烷等新型有機（jī）矽單體，苯基矽油、氨基矽油、聚醚改性型矽油等，苯基矽橡膠（jiāo）、苯撐矽橡膠等高性能橡膠及雜化材（cái）料，甲基苯基矽（guī）樹脂等高性能樹脂，三乙氧基矽烷等（děng）係列高效偶聯劑”產品。

　　限製類：“新建初始規模小（xiǎo）於20萬t/a、單套規模小於10萬t/a的甲基（jī）氯矽烷單體生產裝置。”

　　（2）GB30530—2014《有機矽環體單位產品能源消耗限額》

　　適用於生產有機矽環體（二甲基環矽氧烷）的生產裝置（zhì）能耗的計算、控製、考（kǎo）核及對新建或改擴建項目的能耗控製。標準規定，現有生產裝置有機矽環體單位產品能耗限定值（標準煤（méi））應≤1.80 t/t，新建或改擴建生產裝置有機矽環體單位產品能耗準入值（標準煤）應≤1.31 t/t。

　　4.3 我國有機矽材料發展趨勢

　　4.3.1 產品結構調整

　　有機矽單體生產已進入（rù）微利時代，必須依靠較大的生產規模、較高的（de）綜合（hé）利用水平、較強的科研開發能力（lì）等才能（néng）在激烈的市場競爭中生存和發展。今後110矽橡膠、107矽橡膠、二甲（jiǎ）基矽油、矽樹（shù）脂（zhī）基礎聚合物、常規混煉矽橡膠等通用型、大宗初級產品的生產將（jiāng）進一步向單體企業集中。超額收益將向下遊高端深加（jiā）工產品轉移。

　　4.3.2 產業集（jí）群化發（fā）展

　　以（yǐ）骨幹企業為核心，建立有機矽產業園區，集聚從單體、中間體、助劑、終端產（chǎn）品、綜合利用等有機矽產業鏈上相關企業和研究機構（gòu）。通過產業集群化發展，把上（shàng）中下（xià）遊產業有機（jī）結合（hé）起來，使企業的經濟效益、安全效（xiào）益、環保效益最優化，提高企業的可持續發展能力。

　　4.3.3 拓展新領域應用

　　有機矽材料在建築、紡織、家（jiā）用電器等（děng）傳統領域的應用已得到充（chōng）分發掘，今後應重點開（kāi）發有機矽（guī）在電子信息、電力電氣、新能源、核電、高鐵及軌道交通、船（chuán）舶及海工裝備、安（ān）全環（huán）保、醫療衛生、居家用品以（yǐ）及替代石油基合成材（cái）料方麵的應用。隨著我國高鐵、核電和特高壓輸變電（diàn）技術的出（chū）口（kǒu），有機矽（guī）作（zuò）為重要的（de）配套材料也應主動作為，在高端領域實現規模化出口。

　　4.3.4 提升（shēng）創新能力

　　改變跟蹤模仿和低價競爭的發展模式（shì），重視人才培養（yǎng），加大科研投入，提升創新能力，突出（chū）個（gè）性化發（fā）展、特色化發展、差異化發展，推動中國有機矽產業升級，加速由規模速度型向質（zhì）量效益型發展的轉變。

　　5 有機矽產業發展建議

　　（1）嚴格（gé）執行《產業結構調整（zhěng）指導目（mù）錄》、《有機矽環（huán）體單位產品能源消耗限額》（GB 30530—2014）以及《有（yǒu）機矽（guī）行業清潔生（shēng）產評價指標體係》等國家產業政（zhèng）策和法規，合理控製甲基（jī）單體總量和建設水平。

　　（2）積極推廣（guǎng）新技術、新工藝，降低（dī）原料（liào）和能源消（xiāo）耗，提升資源綜（zōng）合利用（yòng）水平，提高甲基單體生產技術水平和產（chǎn）品質量。

　　（3）適度發展苯基（jī）、乙烯基、烷氧基矽烷（直接法合成）等（děng）特種單體。

　　（4）加大下遊中高端產（chǎn）品的研發力度，提高產品（pǐn）的技術含量和附加值（zhí），向技術密集型和質量效益型轉變。

　　（5）加強產品的應用研究和技術服務（wù），不斷拓展新的應用領域（yù），提（tí）高行業核心競爭力。

　　（6）通過發展石油基替代產品、有機矽改性材料和複合材料等（děng）方式，調整有機矽產業（yè）結（jié）構，豐富和拓展有機（jī）矽產業的內涵和（hé）外延，從質和量（liàng）兩方麵實（shí）現行業的快速（sù）增長和健康發展。

　　（7）調整產品結構，助力戰略性新興產業。圍繞戰略性新興產（chǎn）業（yè）、重大專項計劃以（yǐ）及（jí）產業結構調整（zhěng）對有機矽材料的需求，重點培育和發展（zhǎn）節能環保、新一代信息技術、高端裝備製造、新能源等產（chǎn）業所需的有機矽新（xīn）材料，助力（lì）戰略性新（xīn）興產業的發展和“一（yī）帶一路”、“產業轉移”等國家重大戰略的實施。

　　（8）推動行業綠色發展。大力開發和推（tuī）廣甲基單體副產物綜合利（lì）用技術，全麵采用（yòng）高沸裂解（jiě）、低沸歧化等技術回收利用高低沸物，提高原材料（liào）的有效利用率；降低產品中殘存的低揮發組分（fèn）；大（dà）力發展能源節約和替代（dài）技術，清潔生產技術等（děng），促（cù）進行業節能減排和技術升級。進一步降低有機矽環體綜合能耗。