表2 有機矽產品（pǐn）主（zhǔ）要（yào）產業鏈現狀

　　3.2.2 全球平均開工率逐年攀升

　　有（yǒu）機矽（guī）良好的（de）物化性能為其帶來（lái）了新能源、電子等新型需求，2010年以來，全球需求維（wéi）持較好增長，開工率呈（chéng）穩步攀升態勢，2010—2011、2012—2014、2015—2017三個階段開（kāi）工率各為78%、80%、82%。我國有（yǒu）機矽單體產能占全球總產能的52%。有（yǒu）機矽單體國（guó）內外產能占比如圖4所示。

　　4 有機（jī）矽單體國內外產（chǎn）能占比示意

　　3.2.3 國外（wài）有機矽單體產能近幾年維持穩定狀態

　　2005年，國外有機矽單體總產能98萬（wàn）t/a，到2017年國外有機矽總（zǒng）產能為130萬t/a（折矽氧烷（wán）），2008年以後國外的產（chǎn）能擴張放緩，部（bù）分小的（de）產能退出。

　　3.2.4 國內供需情況

　　國（guó）內隨著江蘇弘博長（zhǎng）期停產而退出，有機矽單（dān）體僅剩新安股份、中國藍星、合盛矽業等（děng）12家生產企業，道康寧和瓦克在（zài）中國張家港合資企業（yè）具有40萬t/a的有機矽單體生產能力，詳見表3。

表3 我國有（yǒu）機矽單體產能情況    萬t/a

　　其（qí）中，浙江新安（ān）與湖北興發從草甘膦到有機矽產業鏈，實現了氯元素在產業鏈中（zhōng）循環利用（yòng），在降低產品成本的（de）同時也減少了環境汙染（rǎn）。草甘膦與（yǔ）有機矽產業鏈的結合如圖5所示。

　　圖5 草甘膦與有機矽產業鏈的結合示意

　　我國有機矽單體產（chǎn）量（liàng）、消費量（liàng）整體（tǐ）逐年攀升，自給率不斷提高。1985—2017年，我國有機（jī）矽單體產量年均增長21.6%。消費量年均增長17.8%。如圖6所示（shì）。

　　圖（tú）6 1985—2017年我國有機矽單體產（chǎn）量示意

　　國（guó）內需求同樣（yàng）呈現高速（sù）增長態勢，2010—2017年國內有機矽單體（tǐ）年均消費增速達8%，2017年表觀消費量（liàng）達95.7萬t，如圖7所示（shì）。

　　圖7 2010—2017年國內有機矽單體表觀消費量示意

　　2015—2017年行業產能（néng）增量很少（shǎo），未來幾（jǐ）年將迎來擴（kuò）產高峰。新進入者門檻提高，難（nán）度增加，有機矽生產的技術、環（huán）保（bǎo）、安全管理的難度較大，國外（wài）生產企業（yè）暫時沒（méi）有（yǒu）有機（jī）矽單體和中間體的擴產計劃，未（wèi）來全球有機矽的產能擴張（zhāng）將主要來自於國內（nèi）生產企業（yè），

　　　　2018年我（wǒ）國至少有100萬t有（yǒu）機矽新增產能，新一輪擴產潮已經到來。如果以下擴產實現一半，2019年市場就會重新過剩，如果全部實現，市場需要大（dà）約五年才能消化（huà）這些新增（zēng）產能。有機矽單體擴產計（jì）劃統計如圖10所示。

　　圖9 有（yǒu）機矽單體擴產計劃統計示意

　　受行業集中度提高、原料（liào）價格上漲、環（huán）保督查趨嚴的多重影響，2016年9月有機矽產業鏈迎來景氣反（fǎn）轉並延續到（dào）2017年和2018年，有機矽中間體價格一路飆升，目前有機矽DMC從2016年的1.3萬元/t，上漲到了2018年8月的3.5萬元（yuán）/t，累計漲幅170%。2015—2018年（上半年）有機矽（guī）中間體（tǐ）價格變化情況如（rú）圖10所示。

　　4 有機矽產業鏈發展趨勢分析（xī）

　　4.1 產業曆程

　　從我國有機矽膠產品行業發展曆程可見，我國在世界有機矽產業中（zhōng）的地（dì）位在過去是資源大國和市（shì）場大國，現在已發展為產業大國，未來的發展（zhǎn）趨（qū）勢是向產（chǎn）業強國邁進，演變過程（chéng）的階段化特征詳見表4。

　　表4 我（wǒ）國有（yǒu）機矽產業發展演變過程的階段化特征（zhēng）

　　4.2 產業政策要求（qiú）

　　（1）《產業結構（gòu）調整指導目錄（2013年修改版）》

　　鼓勵類：“苯基氯矽烷、乙烯基氯矽烷（wán）等新型有機矽單體，苯基矽油、氨基矽（guī）油、聚醚改（gǎi）性型矽油等，苯基矽橡膠、苯撐矽橡膠等高（gāo）性能橡膠及雜化材料，甲基苯基矽樹脂等高性能（néng）樹脂，三乙氧基矽烷等係列（liè）高效偶聯劑”產品。

　　限製類：“新建初始規模小於20萬t/a、單套規模小（xiǎo）於10萬t/a的甲基氯矽烷單體生產裝（zhuāng）置。”

　　（2）GB30530—2014《有機矽環體單位產品能源（yuán）消耗（hào）限額》

　　適用於生產有機矽（guī）環體（二甲（jiǎ）基環矽氧烷）的生產裝置能耗的計算（suàn）、控製、考核及對新建或改擴（kuò）建項目的能耗控製。標準規定，現（xiàn）有生（shēng）產裝置有（yǒu）機矽環體單位產品（pǐn）能耗限定值（標準煤）應≤1.80 t/t，新建或改擴建生產裝置有機矽環（huán）體單位產品能耗準入值（標準煤）應≤1.31 t/t。

　　4.3 我國有機矽材料發展趨勢

　　4.3.1 產品結構調整

　　有機矽單體生產已進入微利時代，必（bì）須依靠較大的生產規模、較高的（de）綜合利用水平（píng）、較強的科研開發能力等才能在激烈的市場競爭中生存和發展。今後110矽橡膠、107矽橡膠、二甲基矽油、矽樹脂基礎聚合物、常規混煉矽橡膠等通用型、大（dà）宗初級產品的生（shēng）產將進一步向單體企業集中。超額收益將（jiāng）向下遊高端深加工產品轉移。

　　4.3.2 產業集群化發展

　　以骨幹企業為核心（xīn），建立有機矽（guī）產業園區，集聚從單體、中間體、助劑、終端（duān）產品、綜合（hé）利用等有機矽產業鏈上相關企業和研究機構。通過產（chǎn）業集群化發展，把上中下遊產業有機結合起（qǐ）來，使企業的經濟（jì）效益、安全效益、環保（bǎo）效益最優化，提高企業的可持續（xù）發展能力。

　　4.3.3 拓展新領域應用

　　有機（jī）矽材（cái）料在建（jiàn）築、紡織、家用電器等傳統領域的應用已得到（dào）充分發掘，今後（hòu）應重點開發有機矽在電（diàn）子（zǐ）信息、電力（lì）電氣、新能源、核電、高鐵及軌道交通、船舶及海工裝備、安全環保、醫療衛生（shēng）、居家用品以及替代石油基合成材（cái）料方麵的應用。隨著我國高鐵、核電和特高壓輸變電技術的出口，有機矽作為重要的配套材料也應主動作為，在高端領域實現規模化出口。

　　4.3.4 提（tí）升創新能力

　　改（gǎi）變跟蹤（zōng）模（mó）仿和低價競爭的發展模式（shì），重視（shì）人才培（péi）養，加大科研投入，提升創新能力，突出個性化發展、特（tè）色化發展、差異化發展，推動中國有機矽產業升（shēng）級，加速由規（guī）模速度型向質（zhì）量效益型發展的轉變。

　　5 有機矽產業發展建議

　　（1）嚴格執行《產（chǎn）業結構調整指導目（mù）錄》、《有機矽環體單位產品（pǐn）能源消（xiāo）耗限額》（GB 30530—2014）以及《有機矽行業清潔生產評價指標體係》等國（guó）家產業政策和法規，合理控製（zhì）甲基單體總量和建設水平。

　　（2）積極推廣（guǎng）新技術、新工藝（yì），降低原料和能源消耗，提（tí）升資源綜合利用水平（píng），提高甲基單（dān）體（tǐ）生產技術水平和產品質（zhì）量。

　　（3）適度發展苯基、乙烯基、烷氧基矽烷（直接法（fǎ）合成）等特（tè）種單體。

　　（4）加大下遊（yóu）中高端產品的研發力度，提（tí）高產品的（de）技術含量（liàng）和附加值，向技術密集型和質量效益型轉變。

　　（5）加強產品的應用（yòng）研究和技術服務，不斷拓展新（xīn）的（de）應用領（lǐng）域，提（tí）高行業核心競爭力。

　　（6）通過發展石油基替（tì）代（dài）產品、有機矽（guī）改性材（cái）料和複合材料等方式，調整有機矽產（chǎn）業結構，豐（fēng）富和拓展有機矽產業的內涵和外延，從（cóng）質和量兩方麵實（shí）現行業的快速增長和健（jiàn）康發展。

　　（7）調整產品結構，助力戰略性新興產業。圍（wéi）繞戰略性新興產業、重大專項計劃以及產業（yè）結構調整對有機矽（guī）材料的需求，重點培育和發展節能環保、新一代信息技術、高端裝備製造、新能源等產（chǎn）業（yè）所（suǒ）需的有機矽新材料，助力戰略性新興（xìng）產業的發展和“一帶一路”、“產業轉移”等國（guó）家（jiā）重大戰略的實施。

　　（8）推動行業綠色發展（zhǎn）。大力（lì）開發和（hé）推廣甲基單體副產物（wù）綜合利用技術，全麵采用高沸裂解、低沸歧化等技術（shù）回收利用高低沸（fèi）物，提高原材料的有效利（lì）用率；降低產品中殘存的低揮（huī）發組分；大力發展能源節約（yuē）和替代技（jì）術，清潔生產技術等，促進行業節能減排和技術升級（jí）。進一步降低有機矽環體綜合能耗。